Ввод и отмена даты оплаты документа

Общая информация

В программе «М-АПТЕКА плюс» различаются две даты оплаты документов:

• Плановая – вычисляется в двух вариантах:

  • Если в «шапке» документа имеется значение в поле Дней отсрочки, то для вычисления плановой даты к Дате поставщика будут прибавляться дни отсрочки из «шапки» документа.
  • Если в «шапке» документа в поле Дней отсрочки отсутствует значение, то вычисления выполняются с использованием справочника Отсрочки платежей по поставке. При условии, что к документу подключён дополнительный метод. Подробнее см. ниже Подключение метода к типу документа для автоматического расчёта даты оплаты.

• Фактическая – вводится с помощью «горячей клавиши» при условии, что к документу подключена «горячая клавиша». Подробнее см ниже Подключение «горячей клавиши» к типу документа и Установка/снятие даты оплаты «горячей клавишей».

Примечание

При выставлении плановой или фактической даты оплаты в приходных документах, у них автоматически поднимается статус [Оплачено].

В настоящем разделе рассказывается, как подключить к документу типа Приход от поставщика дополнительный метод и «горячую клавишу», а также о том, как с помощью подключённой «горячей клавиши» устанавливать и снимать дату фактической оплаты документа.

Как выполняются вычисления с использованием справочника – см. в описании справочника Отсрочки платежей по поставке.

Примечание

Имеется специальный Отчёт по срокам оплаты, в котором можно увидеть даты и плановой, и фактической (если она введена) оплаты для документов.

Подключение метода к типу документа для автоматического расчёта даты оплаты

1. Прекратить работу всех пользователей в системе.

2. Перевести систему в отладочный режим. Как это сделать см. Как открыть поле в справочнике.

3. Войти в программу с правами администратора.

4. Открыть окно Таблицы документов, расположенное по адресу: Конструктор → Настройка документов → Таблицы документов.

5. Выбрать документ Приход от поставщика, раскрыть «дерево» и установить курсор на «шапку» документа.

6. Нажать на кнопку Редактировать.

7. В открывшейся экранной форме перейти на вкладку События документа, и нажать кнопку справа от поля Алгоритм, выполняемый перед записью строки документа.

   

8. Откроется вспомогательное окно, в котором нужно установить курсор на метод Записать в шапку документа дату оплаты, вычисленную с помощью настройки отсрочек платежа и перенести его в левую часть кнопкой << :

   

9. Нажать на кнопку Выбор, чтобы сохранить изменения.

10. Выйти из отладочного режима системы.

Подключение «горячей клавиши» к типу документа

1. Прекратить работу всех пользователей в системе.

2. Войти в программу с правами администратора.

3. Зайти в Таблицы документов, расположенные по адресу: Конструктор → Настройка документов → Таблицы документов.

4. Установить курсор на документ Приход от поставщика и нажать на кнопку Редактировать.

5. В открывшейся экранной форме перейти на вкладку Ввод документа и создать новую привязку к «горячей клавише» (нажать на иконку «чистый лист»).

6. В поле Мнемоника выбрать удобную клавишу, например, F10, и нажать на кнопку в правой части поля Метод:

   

7. Выбрать для «горячей клавиши» метод PayDocs (Отметить оплату по документам) и нажать на кнопку Выбор:

   

8. По окончании работы необходимо сохранить созданную привязку с помощью кнопки Записать.

9. Чтобы настроить «горячую клавишу» для удаления отметки об оплате необходимо повторить шаги №№ 1-5, на шаге №6 выбрать другую «горячую клавишу», например, F11, а на шаге №7 выбрать метод PayDocsDel (Убрать отметку об оплате по документам).

Установка/снятие даты оплаты «горячей клавишей»

Простановка или снятие даты оплаты выполняется через список документов - либо при вводе нового документа, либо при обработке уже имеющихся.

Примечание

Если «шапка» документа уже сохранена (курсор переведён в таблицу товарных строк или просто документ сохранён), то данные по дате оплаты можно изменить только вручную (как описано ниже).

При вводе нового документа можно сразу установить и дату его оплаты (см. Приход от поставщика).

Для обработки уже введённых документов нужно открыть список документов, расположенный по адресу: Учёт товарных запасов → Документы → Ввод, редактирование.

С помощью выпадающих календарей Дата начала и Дата окончания следует установить необходимый диапазон дат, после чего нажать на кнопку (Обновить список документов) или использовать сочетание «горячих клавиш» Ctrl+R.

Так как в списке может быть много посторонних документов, можно воспользоваться готовыми фильтрами:

• Документы на оплату по отделу за период дат – для установки даты оплаты.
• Оплаченные документы по поставщику за период дат – для снятия даты оплаты.

Примечание

При запросе документов с помощью фильтров, нужно будет указать подразделение, в котором находятся неоплаченные документы, или поставщика, для документов которого ранее были установлены даты оплаты.

Среди показанных в таблице документов следует найти нужный и установить на него курсор (если нужных документов несколько, их нужно отметить клавишей Ins) после чего нажать ранее настроенную «горячую клавишу» F10 для ввода даты оплаты:

Или «горячую клавишу» F11 для удаления отметки об оплате:

Примечание

Клавиша работает только при установке курсора на документ Приход от поставщика.

Работа «Фактической даты оплаты» в сети аптек

При работе в сети аптек фактическая дата оплаты должна проставляться в Приходах от поставщика только в Офисе, поскольку приходы, импортированные из подразделений аптечной сети, не перезаписывают данные о фактической дате оплаты, если она уже была введена.

Таким образом, проставление фактической даты оплаты в подразделениях аптечной сети не имеет смысла и должно выполняться только в Офисе.

Примечание

Это было сделано чтобы избежать ситуации, когда уже проставленная в Офисе фактическая дата оплаты для прихода от поставщика могла «затереться» при повторном импорте приходного документа из подразделения аптечной сети.